クラウドシステムの営業支援システムと社内の販売管理システムと連携をとることができます。 一覧表示＆各種グラフ表示 顧客は個別に台帳表示だけでなく、一覧表示で見ることも可能。 もちろん各項目の表示順・並び替え可能です。 顧客の各項目は、標準項目以外でも各業界に合わせて、項目を追加・変更する事ができます。 また、顧客の地域別、分類別の売り上げや件数等グラフ表示させる事ができます。 作業日報、訪問日報等 顧客別日報は出先から、PCだけでなくスマホでも見ることができ、過去の訪問＆取引の全貌を知ることができます。 このことは、担当地域及び顧客が変わった時に一番効果が発揮します。また、売上履歴だけでなく、訪問履歴も日報を見ることにより流れをつかむことができます。 いままで、直行直帰が多い場合は、日報を帰社してから入れざるをえず、入力を飛ばしたり内容を省略したりする場合も多々発生したのが、見込客やお客様の会社を出たその時点で社外から入力する事ができるので、ホットな内容を入れ込むことができ、それが営業力強化の下支えにつながります。 営業にとって必須な日報入力ですが、単にルーチンワークとして行うだけでなく、その後の展開の有効な手段として活用させるために入力させましょう。 また、出先から入力できるので、時間的なロスも省くことができます。 各担当者別月別訪問件数 担当者別月別日別訪問件数は、ベースの数字として大切。 各担当者の訪問件数及び売り上げの相関や、担当替え、地域替えの検討材料にも必須！